CRM系统
CRM系统与客户管理一体化，使用钉钉或 Lark 组织账号安全访问。
授权组员查询系统历史数据；超级管理员维护CRM系统数据库；客户资料按角色权限管理。
优
未登录运营
结果
有效行数0
重复手机号0
重复微信号0
涉及线索行0
导入数据后点击“查重”，重复手机号和微信号会出现在这里。
CRM系统
仅超级管理员加入的CRM系统组员可以查询
正在确认你的系统查重权限。
等待查询
输入手机号或微信号后查询。
SALES CRM
工作台
钉钉身份验证中
今日重点
今日重点
导入线索后，这里会自动汇总待跟进、逾期和成交进度。
客户提醒
0 条未读跟进提醒
0 条高意向待推进
优先处理暂无待推进客户。
这里只显示未分配顾问的线索，以及其他团队成员释放的线索；本人释放的线索不会在本人的线索池重复出现。
将线索标记为“跟进中”后，会在这里集中处理。逾期项会优先显示。
经营报表
线索质量、顾问跟进和签约转化
渠道线索
转化建议
我的显示姓名
仅修改本人隐私与权限
数据查看范围运营仅能查看本人上传的线索。
运营资料修改权限顾问仅维护客户情况；经理和超级管理员可以修改全部信息。
按角色控制完整号码查看由服务器按角色返回，运营和顾问无法获取完整手机号。
已保护数据备份
团队客户库仅超级管理员可以下载全部客户线索。
人员管理
绑定已登录成员，分配 CRM 角色并控制数据权限。
超级管理员全部数据、批量删除和成员权限
运营人员录入线索、查看本人线索
顾问认领线索、维护跟进
经理人查看全部数据和报表
添加 / 更新人员建议先刷新成员
CRM 人员列表角色、登录绑定和启用状态
操作历史
记录客户新增、修改、删除、导入导出和权限变更，最近显示 100 条。